Oficjalnie: Valencia CF zawarła drugą umowę kredytową z Goldman Sachs
- Klub ogłosił to za pośrednictwem swoich kanałów i określił transakcję jako kluczową dla dokończenia budowy Nou Mestalla.
- Kiat Lim przedstawia operację jako dowód swojego „długofalowego zaangażowania” w klub, sugerując, że zamierza pozostać na długie lata.
Valencia CF ogłosiła w czwartek podpisanie umowy kredytowej z bankiem Goldman Sachs. Środki pozyskane w ramach tej operacji mają zostać przeznaczone na ukończenie budowy nowego stadionu – Nou Mestalla. Według oficjalnego komunikatu, klub otrzymał łącznie 322 miliony euro, co zwiększa jego zadłużenie.
Władze Valencii przekonują, że budowa nowego stadionu to kluczowy krok w kierunku zwiększenia przychodów oraz strategiczny ruch na rzecz przyszłości klubu. Podkreślają również, że projekt zyskał wsparcie w postaci “znaczącej operacji finansowej na międzynarodowych rynkach kapitałowych”.
W komunikacie zwrócono uwagę na strukturę finansowania oraz potencjalne zyski płynące z nowego obiektu. W końcowej części wypowiedział się także Kiat Lim, prezydent klubu, który nazwał transakcję „dowodem długofalowego zaangażowania Meriton w projekt”, sugerując jednocześnie chęć dalszego, wieloletniego pozostania u steru klubu.
Oficjalne oświadczenie:
Valencia CF z sukcesem sfinalizowała finansowanie budowy Nou Mestalla – najważniejszego projektu niezwiązanego bezpośrednio ze sportem w historii klubu.
Nou Mestalla, którego otwarcie planowane jest na 2027 rok, ma stać się stadionem o światowej renomie, który napędzi rozwój Valencia CF i otworzy nowe, długoterminowe źródła przychodu, wzmacniając konkurencyjność klubu na kolejne dekady.
Nowy stadion to nie tylko ogromna inwestycja samego klubu, ale także projekt miejski – ikona stolicy regionu Walencja, mająca służyć wszystkim jej mieszkańcom oraz odwiedzającym.
Nowa infrastruktura znacząco zwiększy przychody w porównaniu z obecnym Camp de Mestalla. Obiekt został zaprojektowany na wzór wielofunkcyjnych stadionów najwyższej klasy, co uczyni go centrum sportu, rozrywki i rekreacji zarówno dla miasta, jak i całej wspólnoty autonomicznej.
Nou Mestalla uzyska najwyższą możliwą kategorię przyznawaną przez FIFA i pomieści ponad 70 000 widzów, z czego blisko 10% stanowić będą miejsca Hospitality, oferujące premium doświadczenie podczas każdego meczu. Obiekt ma także ogromny potencjał generowania dodatkowych przychodów dzięki przestrzeniom rekreacyjnym, gastronomicznym i możliwościom organizacji wydarzeń.
W ostatnich miesiącach klub pracował nad skomplikowaną i zakrojoną na szeroką skalę strukturą finansowania, o łącznej wartości 322 milionów euro – jednej z największych operacji tego typu wśród klubów piłkarskich w Hiszpanii i Europie, jeśli chodzi o skalę i wpływ. Projekt odzwierciedla ambicje klubu i opiera się na fundamentach restrukturyzacji finansowej zakończonej zaledwie osiem miesięcy wcześniej. Nowa umowa dodatkowo umacnia pozycję ekonomiczną Valencia CF.
Struktura zadłużenia:
- Emisja obligacji z terminem wykupu za 28 lat – 237 milionów euro
- Kredyt pięcioletni – 85 milionów euro
(Zobowiązanie krótkoterminowe zostanie spłacone z dochodu ze sprzedaży działki, na której obecnie znajduje się Camp de Mestalla)
Całość została zorganizowana w sposób zapewniający klubowi znaczące korzyści:
- Efektywne finansowanie na bardzo długi okres, bez ryzyka konieczności refinansowania, z obsługą długu możliwą do pokrycia z przyszłych przychodów generowanych przez sam stadion.
- Finansowanie bez regresu wobec klubu, co oznacza, że nowy dług nie zagraża stabilności finansowej ani autonomii sportowej i instytucjonalnej Valencii.
- Korzystne warunki umowy – niski koszt, karencja, rozłożona amortyzacja, elastyczne zobowiązania oraz adekwatne zabezpieczenia.
- Generowanie nadwyżki rocznej po spłacie zobowiązań, która automatycznie zostanie przeznaczona na potrzeby operacyjne i rozwój klubu.
Dodatkowo, operacja uzyskała solidną ocenę kredytową BBB (Investment Grade) przyznaną przez renomowaną agencję ratingową, zaangażowaną wcześniej w ocenę podobnych projektów stadionowych w Europie.
Przy realizacji transakcji Valencia CF współpracowała z:
Bibium Capital (doradztwo finansowe),
Addleshaw Goddard (doradztwo prawne),
Beka Titulización (zarządzanie funduszem tytulizacji)
oraz Goldman Sachs jako głównym agentem strukturyzującym.
W całym procesie aktywnego wsparcia udzielała także LaLiga.
Kiat Lim podkreśla:
„Ta operacja to historyczny moment dla Valencia CF. Pozyskanie tego finansowania otwiera drogę do realizacji projektu Nou Mestalla – stadionu o światowym prestiżu, który będzie fundamentem rozwoju klubu przez kolejne pokolenia. To najpełniejszy wyraz naszego długofalowego zaangażowania w Walencję oraz dowód zaufania, jakim darzą nas dziś globalne rynki finansowe. Nie budujemy tylko stadionu – budujemy przyszłość Valencia CF.”
Kwestia za ile sprzedadzą działki pod Estadio Mestalla. Jako, że jest to historyczne i reprezentatywne miejsce, trzeba to dobrze wycenić na odpowiednią wartość. Martwi mnie rosnące zadłużenie klubu. Valencia bez udziału w europejskich pucharach będzie się “męczyła” z tą spłatą. Tak czy inaczej w końcu coś ruszyło z Nuevo Mestalla. Esto es Mestalla!