Valencia uzyskuje pożyczkę w wysokości 186 milionów euro od Goldman Sachs

Valencia CF zawarła umowę z Goldman Sachs na udzielenie pożyczki w wysokości 186 milionów euro, co umożliwi klubowi restrukturyzację wieloletniego zadłużenia wobec CaixaBank, Gedesco oraz Right Limited and Media. Środki te zostaną również przeznaczone na ukończenie budowy stadionu Nou Mestalla, którego prace budowlane wstrzymano 25 lutego 2009 roku. Klub planuje wznowić projekt od stycznia 2025 roku.

Transformacja struktury finansowej klubu

Klub określa tę transakcję jako “transformację swojej struktury kapitałowej” i szczegółowo przedstawia sposób wykorzystania środków. Pożyczka składa się z dwóch części:

• długoterminowej linii kredytowej w wysokości 121 milionów euro,
• krótkoterminowej pożyczki pomostowej w wysokości 65 milionów euro.

Dzięki tym środkom Valencia całkowicie spłaciła wcześniejsze zobowiązania, co znacząco poprawiło płynność finansową oraz zwiększyło stabilność i wypłacalność klubu na najbliższe lata. Według informacji przekazanych przez Tribuna Deportiva, oprocentowanie pożyczki wynosi od 6% do 7%, co obniża średnie dotychczasowe oprocentowanie wynoszące 9%. Spłatę rozłożono na okres od 10 do 12 lat.

Restrukturyzacja zadłużenia Valencii CF

Największą część finansowania, opiewającą na 121 milionów euro, zapewnił fundusz United States Private Placement (USPP), w skład którego wchodzą renomowane firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Dzięki tej współpracy Valencia zyska większą autonomię w zarządzaniu finansami, a także możliwość przedłużenia okresu spłaty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Taka elastyczność pozwoli zmniejszyć obciążenia związane z zadłużeniem oraz zapewnić klubowi kontrolowany poziom zobowiązań finansowych.

Druga część finansowania, krótkoterminowa pożyczka pomostowa w wysokości 65 milionów euro, została udzielona bezpośrednio przez Goldman Sachs. Środki te mają umożliwić szybkie wznowienie prac budowlanych nad stadionem Nou Mestalla. Klub poinformował, że prace są już w toku i powinny zakończyć się w ciągu kilku miesięcy, z przewidywaną datą finalizacji 12 stycznia.

Nowe możliwości dla Valencii CF

Dzięki tym pożyczkom klub “całkowicie zrefinansował swoje wcześniejsze zadłużenie oraz zyskał większą elastyczność w zarządzaniu bieżącymi potrzebami finansowymi”. Valencia odzyskała również zabezpieczenia zastawione wcześniej w CaixaBank, w tym działkę pod obecnym stadionem Mestalla, 43% praw do transmisji telewizyjnych oraz 92% przychodów z reklamy statycznej na stadionie Mestalla. Klub odzyskał także część udziałów w prawach telewizyjnych, które posiadały Gedesco oraz Right Limited and Media, w tym 7,5% praw należących do Gedesco.

Przełomowy moment według władz klubu

Prezes Valencii, Layhoon Chan, podkreśliła w wywiadzie dla oficjalnych mediów klubu:
„Zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia to przełomowy moment na naszej drodze. Wielu z nas pracowało niestrudzenie, aby go osiągnąć. Udało nam się pomyślnie sfinalizować zarówno umowę o finansowanie korporacyjne, jak i pożyczkę pomostową, co znacząco wzmocniło naszą pozycję finansową. Dzięki temu z większą pewnością możemy realizować projekt Nou Mestalla. Nowy stadion to wyraz naszego zaangażowania w rozwój, innowacje i wizję, które nas napędzają”.

W procesie negocjacji klub korzystał z doradztwa Bibium Capital (doradca finansowy), Addleshaw Goddard (doradca prawny) oraz banku inwestycyjnego Goldman Sachs, który pełnił także rolę agenta strukturyzującego przyszłe finansowanie Nou Mestalla. Jak zaznaczono w komunikacie, LALIGA aktywnie wspierała klub na każdym etapie procesu, a wierzycieli reprezentowała kancelaria DLA Piper.